IVFA支持的Syngene在市场上首次亮相,第一天结束时获得24%的收益

作者:赖瓴

Syngene国际有限公司是印度生物制药巨头Biocon Ltd的研发子公司,在证券交易所首次亮相,其发行价格为250卢比,上涨18%,并以每股310.4卢比的价格收盘,周二孟买市场疲软,涨幅超过24%。该公司的股票触及BSE的日内高点318.2卢比。 Syngene在最近公布的首次公开募股(IPO)中筹集了550亿卢比后,将其发行价定为每股240-250卢比的上限。该问题被超额认购31次。早些时候,新加坡的GIC是该国最活跃的主权财富基金之一,已成为Syngene的主要投资者之一。这些锚定投资者一起在该公司投资了150亿卢比。 GIC投入25亿卢比,其他如高盛,摩根士丹利和德意志银行管理的基金以及其他外国投资组合投资者和少数国内共同基金投资余额为125亿卢比。在公开发行中,Biocon通过包含公司10%股权的出售要约出售了2200万股股票(包括锚定分配部分)。 Biocon在1月宣布,它将通过公开发售出售高达15%的单位来列出Syngene。由于整个问题包括出售要约,Syngene没有收到任何款项,而且全部金额都归还其单独列出的父母。 2014年9月,中型市场私募股权公司印度价值基金顾问公司(IVFA)以380亿卢比的价格收购Syngene 10%的股份,估值为3800亿卢比。首次公开募股后,其股权现在价值为630亿卢比,并且在其不足一年的投资中,其持有66%的未实现收益。它已从Biocon的全资子公司Biocon Research Ltd购买了股份。 IVFA之前曾于2003年5月投资Biocon,后来于2004年退出,该公司上市后不久便上市。 Syngene是一家合同研究组织(CRO),为工业领域的新型分子实体(NME)提供一整套集成的端到端发现和开发服务,包括制药,生物技术,农用化学品,消费者健康,动物健康,化妆品和营养公司。 Axis Capital,瑞士信贷证券和Jefferies India是首次公开募股的银行家。....