餐饮连锁店Barbeque Nation上市首次公开募股; CX Partners出售其大部分股份

作者:言咬费

<p>CX Partners支持的餐饮连锁店Barbeque Nation Hospitality Ltd周一向印度证券交易委员会提交了一份红鲱鱼招股说明书,供公开上市</p><p>此优惠包括新发行的价值200亿卢比的股票,另外还有6.18亿的二级市场报价发起人和董事总经理Kayum Dhanani的股票,Dhanani家族的某些成员和私人股权支持者CX Partners本土的CX合作伙伴将按照DRHP出售其大部分股权​​</p><p>公开发售将导致31-知情人士表示,发行规模估计为700亿卢比(1.09亿美元)</p><p>据知情人士称,发展规模约为700亿卢比(1.09亿美元)</p><p>然而,该问题的规模大约为900 crrom(1.4亿美元)根据VCCircle的估计,公开发售将使这家位于班加罗尔的餐饮连锁店价值2,000-2,200千万卢比</p><p>去年,VCCircle报道该公司的计划IPO 2017年3月,VCCircle还报道Barbeque Nation指定商业银行家参与IPO Barbeque Nation的首次公开募股将成为超过五年的餐饮连锁企业首次公开募股SAIF Partners支持的精品餐饮连锁店运营商Specialty Restaurants Ltd,在印度也有62家食品和饮料店,包括中国大陆等知名品牌哦!加尔各答和Sweet Bengal于2012年5月上市加尔各答的特色餐厅已经动员了超过175亿卢比,并加入了其他上市同行,如Domino's Pizza India被许可人 - Jubilant Foodworks Ltd和麦当劳印度被许可人 - Hardcastle Restaurants Pvt Ltd这里是Barbeque的快照国家提议首次公开募股:问题发行规模估计为700-900千万卢比(1.09亿至1.4亿美元)这将导致收购后31-32%的股权稀释首次公开募股将使餐饮连锁店的价值达到2,000-2,200卢比收益的使用公司将使用净收益6854亿卢比在印度设立新的Barbeque Nation餐厅,85亿卢比用于偿还和预付公司及其子公司的贷款,除了使用一部分用于一般公司目的二级销售所得款项将转售给出售股东Bankers IIFL Holdings,Edelweiss Financial Services,Jefferies India和SBI Capital Markets是IPO法律的商人银行家该公司已聘请Cyril Amarchand Mangaldas担任IPO流程的法律顾问商人银行家已分别任命S&R Associates和Herbert Smith Freehills LLP作为他们的国内和国际法律顾问,IPO公司</p><p>该连锁餐厅成立于2006年,据DRHP称,截至2017年3月31日,全国共有81家分店</p><p>此外,它还在迪拜设有一家餐厅,并为其中一家Barbeque Nation餐厅授予特许经营权</p><p>该餐厅提供地中海,美国,亚洲和印度等美食</p><p>客户也可以通过“自己动手”的理念自己烹饪自己的食物</p><p>休闲餐饮连锁店是孟买上市的酒店公司Sayaji Hotels Ltd的联营公司</p><p>它以自己动手做的美食而闻名</p><p>现场烧烤的概念,并在全国62个网点提供地中海,美国,东方,亚洲和印度美食Tarun Khanna,Barbeque Nation的合作伙伴私募股权投资公司CX Partners在VCCircle采访中表示,2017年12月可能会发生首次公开募股VCCircle在2016年5月报道称,BNHL通过收购制定了一项新的增长计划,因为它同时准备浮动首次公开募股BNHL的扩张路线VCCircle报道2016年9月,该公司以全现金交易方式收购了美国汉堡连锁店Johnny Rockets在印度的特许经营权.BNHL支付了17亿卢比(2500万美元)从Prime Gourmet购买Johnny Rockets的全部业务Johnny Rockets交易将有助于BNHL在其投资组合中增加快餐服务(QSR)格式并增加其在德里 - NCR的业务该公司的目标是在其上市前进行其他一些交易金融BNHL报告2016-2017财年的综合净利润为993千万卢比(来自运营部门)49665亿卢比其2015-2016财年的收入为39764亿卢比,去年为29874亿卢比该公司的净利润增长缓慢比前两年增加1418%其净利润在2015-2016财年达到588亿卢比,为13卢比2014财年的49亿卢比CX Partners的退出渠道对于CX Partners而言,BNHL将成为第三家投资公司,它希望通过公共浮动退出该公司PE公司在2013年向BNHL投资了110亿卢比,随后又增加了一笔卢比2015年的103亿卢比投资去年,另一家CX Partners投资组合公司Thyrocare Technologies Ltd的首次公开募股被认定72次,这是八年来投资者权益方面的第二大公共发行.PE公司的投资组合公司安全和情报服务(印度)有限公司上周在证券交易所上市,首日上市时下跌7%国际SIM提供商Matrix Cellular是另一家CX Partners支持的公司,该公司希望在公开市场上出售其股票,尽管它已将该问题推迟至第二次或明年第三季度2016年初,CX Partners以4.2亿美元的价格出售给Synnex Corp,退出了外包服务提供商Minacs</p><p>同时,....